Fyrst þarf að sækja um aðgang að rafrænum viðskiptum hjá skeytamiðlara. það er gert undir Stjórnun > Viðhald skráa > Sækja um rafræna reikninga

Þegar aðgangsupplýsingar frá skeytamiðlara hafa borist þarf að skrá þær í upplýsingar um fyrirtækið Stjórnun - Viðhald skráa - Fyrirtækið

Síðan þarf að merkja þá viðskiptavini sem geta tekið á móti rafrænum reikningum, það er gert í grunnupplýsingum um viðskiptavininn.

Hægt er að leita að þeim sem vantar rafræna merkingu hér: Sölukerfi - Skráning og viðhald - Móttakendur rafrænna reikninga.

Og láta lánadrottna vita að þú getur tekið á móti rafrænum reikningum.

Þeir eru síðan sóttir hér: Bókhald - Skráning færslna - Sækja rafræna reikninga.

Til þess að breyta eindaga/gjalddaga á kröfu sem nú þegar hefur verið send úr Reglu þarftu að skrá þig inn í netbankann þinn og breyta eindaga/gjalddaga á kröfunni þar.

Ef breyta á því tölvupóstfangi sem Regla sendir reikninga á fyrir áskrift, þarf að fara undir Stjórnun > Fyrirspurnir > Reikningar fyrir notkun kerfa. Efst á þeirri síðu er hægt að stimpla inn nýtt tölvupóstfang og smella á uppfæra.

Ef breyta á því tölvupóstfangi sem Regla sendir reikninga á fyrir áskrift, þarf að fara undir Stjórnun > Fyrirspurnir > Reikningar fyrir notkun kerfa. Efst á þeirri síðu er hægt að stimpla inn nýtt tölvupóstfang og smella á uppfæra.

Til þess að geta framkvæmt þær aðgerðir sem sækja eða senda upplýsingar til banka

Svo sem að sækja færslur af bankareikningi eða stofna kröfur við reikningagerð, þarf að koma á samskiptum við banka.

Nokkur skref þarf að framkvæma til þess að tengja Reglu við banka

Hægt er að nálgast leiðbeiningar hér

Áður en stofnaðar eru kröfur í kerfinu t.d. í sölukerfi reikningagerð þarf að stofna kröfuþjónustu í viðkomandi banka og skrá svo viðeigandi upplýsingar undir Sölukerfi>Stjórnun>Kröfur stillingar. Einnig þarf að vera búið að stofna skilgreiningu fyrir útsendar kröfur undir Sölukerfi>Stjórnun>Skilgreining útsendar kröfur.

Hægt er að nálgast upplýsingar hér

Ef viðskiptamaður er ekki með íslenska kennitölu en land þarf að vera Ísland er hægt að skrá gervi kennitölu með því að hafa 2 fyrstu stafi 99 og svo einhverja 8 tölustafi þar fyrir aftan.

Ef sækja þarf frumrit reiknings á ný þarf að fara undir Sölukerfi > Stjórnun > Endurvekja frumrit reiknings.  Þegar þangað er komið þarf að stimpla inn númer reiknings og smella á Finna reikning. Þar birtast næst upplýsingar um reikninginn ásamt takkanum Endurvekja frumrit.

Ef kreditfæra á reikning sem þegar hefur verið skráður í Reglu er hægt að velja þann reikning úr reikningalista.

Hægt er að finna reikningalista með því að fara undir Sölukerfi > Skráning og viðhald > Reikningar og smella þar á flipann merktann Reikningalisti.

Þegar réttur reikningur er fundinn er hægt að velja hann með því að smella á merkið í fyrsta dálki á reikningslínunni. Eftir að búið er að velja reikninginn er valmöguleiki í boði að kreditfæra þann reikning.

Ef stofna á nýjan kreditreikning sem ekki hefur verið skráður í Reglu áður þarf að skrá reikning þar sem magn á vörulínu er skráð í mínus tölum.